Semáforo de riesgo · asignación de vendedor por zona
| Código | Proyecto | Etapa | Cliente | Contacto | Telf. | Fecha creación | Últ. actividad | Msj. Supervisor |
|---|
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✨ Pregúntale a Daniel
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Notas de seguimiento
En curso📅 Ingreso: —🔒 Cierre: —
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Cargando historial real desde la API…
Cotización → Proyecto
Sin doble digitaciónProyecto
Cliente
Cotización origen
Monto
Dueño / riesgo
✓ Al marcar una cotización como "Aceptada" desde la ficha del cliente, este módulo crea el proyecto automáticamente con los mismos datos — sin volver a digitarlos. Supervisor/Admin puede asignar un dueño humano (Jefe de Proyecto) y marcar si hay un desvío de alcance o costo que debería subir a Ricardo.
Solicitudes recibidas
Clasificación automática por IA💧
Requerimiento técnico — sistema de agua contra incendios
📎 memoria_ces_loreto.pdf📎 planos_ces_loreto.dwg
🔥
Solicitud — sistema contra incendios almacén PT
📎 requerimiento_cidasa.pdf
❓
Consulta sobre gabinetes contra incendios para nuevo local
📎 requerimiento.docx
☝️ Estos 3 de arriba son de ejemplo (todavía nadie corrió
php jobs/fetch_emails.php). En cuanto proceses correos reales, esta lista se reemplaza sola por los clasificados de verdad.Semana
Asistencia de Daniel
Elige un cliente en el tablero para pedir ayuda
Toca el botón Daniel en cualquier tarjeta y aquí aparecerán sugerencias para ese cliente.
Usuarios
| Usuario | Rol | Alcance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
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Qué puede ver y hacer cada rol
Matriz de permisos| Función | Vendedor | Supervisor | Admin |
|---|---|---|---|
| Dashboard y fichas de cliente | Solo sus clientes asignados | Todo el equipo | Todo el equipo |
| Reasignar cliente a otro vendedor | No | Sí, dentro de su equipo | Sí, cualquier zona |
| Catálogo técnico (fire.golsatel.com) | Ver (solo lectura) | Ver (solo lectura) | Ver + administrar conexión API |
| Correos entrantes | Ver los de sus clientes | Ver todos + corregir clasificación | Ver todos + configurar reglas de clasificación |
| Daniel + supervisión de conversaciones | Sus propias conversaciones | Conversaciones de su equipo | Todas + editar reglas de derivación |
| Equipo y accesos | No visible | No visible | Gestión de usuarios y roles |
| Integraciones (Drive, WooCommerce, correo) | No visible | No visible | Configurar y monitorear |
✓ Esta matriz es un punto de partida para revisar con el equipo — se ajusta a medida que el equipo real la use.
Estado de conexiones
Leído en vivo de config/email.phpCargando…
✓ Este panel es solo para Admin: aquí se otorgan los accesos técnicos (API keys, OAuth) necesarios para automatizar lo que hoy es manual. Los valores reales (contraseñas, API keys) se editan directo en config/email.php en el servidor — nunca se muestran acá.